Adicionar eventos e tarefas
Abaixo do formulário de todos os contatos há seu histórico de eventos, onde são registradas todas as atividades envolvendo o contato, desde sua criação até alterações nos dados, e-mails enviados, e criação de eventos e tarefas.
1Registrando um evento. Basta clicar no campo em branco e digitar o texto para registrar um novo evento. Um evento pode ser qualquer informação útil relativo ao contato, como conversas, reuniões, negociações, pedidos de informação, cotação, sugestões, etc. Por exemplo:
Após digitar o texto, clique no botão "Adicionar", e o evento será armazenado:
2Criando tarefas. A tarefa é um evento que precisa de uma ação. Por exemplo:
Após criar a tarefa, esta estará marcada como tarefa no histórico:
E também constará na página de tarefas, acessível pelo item "Tarefas", no menu principal. Essa página lista todas as tarefas criadas, tanto as ainda por fazer quanto as encerradas.
Para tarefas sem data específica, basta deixar o campo data em branco.
3Alterando um evento ou tarefa. Clique no texto do evento ou tarefa para editá-lo. Note que agora são apresentados os links "A fazer" e "Encerrado".
Se a tarefa já foi realizada, clique em "Encerrado" e em seguida em "Atualizar":
Agora na página de tarefas a tarefa será agrupada juntamente com as tarefas encerradas:
4Histórico. É possível registrar vários eventos ou tarefas para cada contato, basta adicioná-los pelo formulário de novo evento. Os eventos mais recentes são listados primeiro, e a qualquer momento é possível editar um evento ou tarefa.
Se o contato for excluído, todo o histórico também será excluído.